专题 | 课程模块 | 课题 |
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财私专题 | 宏观视野 | 《私人银行财富管理现状与展望》 |
《从十九大后经济金融形势谈投资策略》 | ||
资产配置 | 《高净值客户开拓经营+资产配置训练营》 | |
《大资管背景下的银行资产配置销售策略》 | ||
《私人银行必修的债券基金全景研究-集聚你想要的专业》 | ||
《私人银行必修的股票做庄模型研究-技术上精准定位涨跌》 | ||
客户获取 | 《高净值客户KYC能力提升》 | |
《开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧》 | ||
《高净值客户有效获取与存量客户精准营销》 | ||
《私人银行必修的一套精准的经济运行模型-投资基础必修课》 | ||
销售技能 | 《财富管理行业解读及营销管理实务解析》 | |
《私行客户经理资管新规下的复杂性产品营销技巧》 | ||
《基于富人心理学的私行营销四部曲》 | ||
《顾问式贵宾销售技巧》 | ||
《私人银行客户的谈判技巧及高维度营销方式》 | ||
产品营销 | 《超高净值客户资产配置概览》 | |
《大额保单成交之器:大额保单架构设计和24个应用场景》 | ||
《全球信息透明下的合理避税筹划》 | ||
《家族信托与保险金信托营销技巧》 | ||
《大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧》 | ||
客户维护 | 《四步为赢--私人银行客户分层营销全流程》 | |
《情景实战---私人银行客户关系管理维护与落地》 | ||
《高净值客户客群分析及客情维护》 | ||
《资管新规背景下投资顾问价值营销及客户深度维护能力提升》 | ||
财富沙龙 | 《“家族信托”相关的高端客户沙龙》 | |
《税法视角看超高净值人群的财富布局》 | ||
《家族财富法律风险应对策略与税务筹划》 | ||
《财富管理:家族传承与接班人计划》 | ||
《“共同富裕”和高净值人士税收风险》 |