财私专题

宏观视野

《私人银行财富管理现状与展望》

《从十九大后经济金融形势谈投资策略》

资产配置

《高净值客户开拓经营+资产配置训练营》

《大资管背景下的银行资产配置销售策略》

《私人银行必修的债券基金全景研究-集聚你想要的专业》

《私人银行必修的股票做庄模型研究-技术上精准定位涨跌》

客户获取

《高净值客户KYC能力提升》

《开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧》

《高净值客户有效获取与存量客户精准营销》

《私人银行必修的一套精准的经济运行模型-投资基础必修课》

销售技能

《财富管理行业解读及营销管理实务解析》

《私行客户经理资管新规下的复杂性产品营销技巧》

《基于富人心理学的私行营销四部曲》

《顾问式贵宾销售技巧》

《私人银行客户的谈判技巧及高维度营销方式》

产品营销

《超高净值客户资产配置概览》

《大额保单成交之器：大额保单架构设计和24个应用场景》

《全球信息透明下的合理避税筹划》

《家族信托与保险金信托营销技巧》

《大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧》

客户维护

《四步为赢--私人银行客户分层营销全流程》

《情景实战---私人银行客户关系管理维护与落地》

《高净值客户客群分析及客情维护》

《资管新规背景下投资顾问价值营销及客户深度维护能力提升》

财富沙龙

《“家族信托”相关的高端客户沙龙》

《税法视角看超高净值人群的财富布局》

《家族财富法律风险应对策略与税务筹划》

《财富管理：家族传承与接班人计划》

《“共同富裕”和高净值人士税收风险》